Finanzplanung

Die Zeiten, in denen es hieß: „Über Geld spricht man nicht, Geld hat man.“ sind vorbei.

Ich rede mit Ihnen – nicht nur über Geld, sondern über Ihre finanziellen Ziele, Ihre Lebenssituation, über Einkommen, Kosten, Vermögen und Schulden, über Versicherungen, Geldanlagen, Sparen und Investieren.

Am Ende liegt dann ein konkreter  Finanzplanvor Ihnen, der für Sie plausibel ist und in dem Sie sich wiedererkennen.

Doch was nutzt ein solcher Finanzplan, wenn unklar bleibt, wie er umgesetzt wird?

Die Vielfalt der Finanzprodukte, die an den Versicherungs- und Kapitalmärkten angeboten werden, kann weder ein Kunde noch ein einzelner Berater überblicken. Glücklicherweise gibt es Arbeitsteilung, die ich seit dem Jahr 2000 als selbstständiger Berater im Beraterverbund der Plansecur nutze. Als Finanzmakler – mit einer Zentrale in Kassel (wo Spezialisten die Versicherungs- und Kapitalmärkte kritisch unter die Lupe nehmen) – sind alle Plansecur-Berater verlängerter Arm ihrer Kunden (statt Vertreter der Versicherungen und Banken).

Über diese Kooperation kann ich meinen Kunden Finanzprodukte als Instrumente anbieten, die in der jeweiligen Kundensituation einen bestimmten Zweck erfüllen sollen. So wird Finanzplanung rund, denn jeder Kunde kann selbst entscheiden, ob er seinen Finanzplan mit mir auch umsetzen möchte.

Daher äußern viele meiner Kunden die Überzeugung, dass ihr selbstverdientes und gespartes Geld aufgrund der mit mir erarbeiteten Finanzkonzeption (bestehend aus Finanzplan und Umsetzung) auch gut eingesetzt wird.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Finanzsituation erfassen und anhand Ihrer Erfordernisse und Vorstellungen optimieren. Wenn Sie den Eindruck haben, in Ihrer Situation ist ein Finanzkonzept erstmalig oder erneut sinnvoll, nehme ich mir gerne Zeit für Sie.

Hier finden Sie meine Plansecur-Berater-Homepage www.c-heuser.plansecur.de

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