Beratung ist ein Prozess, bei dem Fach- und Prozesswissen auf eine Fragestellung des Lebens angewendet werden, um diese zu lösen.
Meine Beratungsdienstleistungen basieren auf
- der Analyse Ihrer individuellen Situation,
- Ihren Zielen und Wünschen sowie
- Ihren Vorbehalten und Risikoeinschätzungen.
Eine systematische Herangehensweise gepaart mit einem breiten Erfahrungsschatz und einer positiven Neugier ermöglicht es mir, Ihnen durch meine Beratung sowohl effektive als auch effiziente Lösungsideen, die für Sie zu brauchbaren Ergebnissen führen.
Ihre Entscheidungskompetenz bleibt während des gesamten Beratungsprozesses erhalten. Als Berater gehört zu meiner Rolle,
- die jeweilige Situation aufzubereiten,
- die entscheidungsrelevanten Aspekte herauszuarbeiten,
- nutzen- und zukunftsorientierte Alternativvorschläge zu entwickeln und diese auf Augenhöhe mit Ihnen zu besprechen, sowie
- die zur Umsetzung erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten und
- bei Bedarf zu überwachen.
In einem ersten Gespräch können wir klären, welche meiner Beratungsleistungen für Sie von Bedeutung sind.
Kontaktdaten
Lebensplanung bedeutet nicht mehr als zielgerichtet zu leben, aber auch nicht weniger.
Wenn Sie einen Sparrings-Partner suchen, der Ihre Lebenssituation erfassen kann, Sie versteht und mit Ihnen zusammen in einer guten Atmosphäre Wege überlegt, die für Sie attraktiv und sinnvoll sind, sollten wir in Kontakt kommen.
Die Zeiten, in denen es hieß: „Über Geld spricht man nicht, Geld hat man.“ sind vorbei.
Ich rede mit Ihnen – nicht nur über Geld, sondern über Ihre finanziellen Ziele, Ihre Lebenssituation, über Einkommen, Kosten, Vermögen und Schulden, über Versicherungen, Geldanlagen, Sparen und Investieren.
Am Ende liegt dann ein konkreter Finanzplanvor Ihnen, der für Sie plausibel ist und in dem Sie sich wiedererkennen.
Wenn es um die Übertragung von Vermögenswerten geht, kläre ich mit Ihnen und ggf. anderen Beteiligten im Rahmen der Erbplanung, wann welche Wege zu Ihrer Situation passen und umgesetzt werden können.
Dabei liegt der Fokus auf dem, was Sie aus wirtschaftlicher, familiärer und ideeller Sicht präferieren.
Auch der erfolgreichste Unternehmer kommt irgendwann zu der Frage:
Was passiert mit meinem Unternehmen, wenn ich nicht mehr aktiv bin oder nicht mehr aktiv sein kann?
Die Unternehmensnachfolgeplanung ist eine besondere Aufgabe, die in guter Weise geklärt werden sollte.
Sie geht über die Erbplanung hinaus bzw. geht dieser voraus.
